2017年度石化行业产能预警报告“欧宝体育官网平台”

本文摘要:2016年重点产品生产能力利用情况 过去一年,石油和化工行业按照党中央、国务院的决策部署,大力实施“五位一体”总体战略,坚决稳中求进的总基调,全面实施供给外侧结构性改革,了解前进产业结构调整、创意驱动和消弭不足生产能力,重点石化化工产品生产能力利用率企稳回落,行业经济稳中有进,大位中向好,构建了“十三五”的较好开局。

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2016年重点产品生产能力利用情况  过去一年,石油和化工行业按照党中央、国务院的决策部署,大力实施“五位一体”总体战略,坚决稳中求进的总基调,全面实施供给外侧结构性改革,了解前进产业结构调整、创意驱动和消弭不足生产能力,重点石化化工产品生产能力利用率企稳回落,行业经济稳中有进,大位中向好,构建了“十三五”的较好开局。  2016年,石化联合会监测的25种主要产品的平均值生产能力利用率为69.1%,比上年提高1.1个百分点,增幅比2015年不断扩大0.9个百分点,比起2012~2014年平均生产能力利用率持续上升,呈现出稳中向好的态势。

多达,生产能力利用率显著提高的有16个产品。其中,提升10个百分点以上的有煤制油、煤制天然气、煤制烯烃、煤制乙二醇、TDI等5个产品;烧碱、有机硅甲基单体、顺丁橡胶、MDI、聚甲醛等5个产品的生产能力利用率提升5个百分点以上;生产能力利用率与上年基本持平的有纯碱、醋酸、PTA、聚醚多元醇等4个产品;比上年有所上升的有甲醇、己二酸、己内酰胺、聚丙烯等4个产品,降幅不多达2个百分点;不受市场影响,尿素行业平均值生产能力利用率上升7.2个百分点。  (一)原油加工去生产能力成效显著  2016年,原油加工业生产能力利用率提升1.7个百分点。

2015年国家开始彰显地炼企业进口原油使用权,增进了领先生产能力解散。2016年,原油加工业出局领先生产能力5808万吨,但由于统计资料口径变化,统计资料能力仍有所增加,超过8.04亿吨;一次原油加工量5.41亿吨,同比快速增长3.6%;平均值生产能力利用率为67.2%,比上年提升1.7个百分点。

成品油(汽煤柴,折合)出口3820万吨,快速增长33.4%;进口464.6万吨,同比快速增长33.6%;消费量3.53亿吨,同比快速增长3.5%。  (二)现代煤化工项目生产能力利用率大幅提高  煤化工虽然受到较低油价冲击和环保法规日益严苛的影响,但随着技术变革和产业成熟度的提升,市场竞争力有所强化。在国家政策的引领下,现代煤化工样板工程在提升中行进,2016年产能利用率大幅提高。  煤制油:2016年底神华宁煤400万吨煤间接液化项目投产,煤制油总生产能力减至738万吨,增幅118%;产量198万吨,同比快速增长53.5%;生产能力利用率58.6%(不不含追加生产能力),比上年提升20个百分点。

  煤制天然气:生产能力保持在2015年31.05亿立方米/年的水平;产量同比快速增长35%,超过21.6亿立方米;生产能力利用率69.6%,比上年提升18.1个百分点。  煤制烯烃:追加生产能力298万吨,总生产能力减至818万吨,增幅58%;产量525万吨,增幅139万吨,同比快速增长36%;按全年有效地生产能力591万吨计,有效地生产能力利用率88.8%,比上年提升13.7个百分点。  煤制乙二醇:追加生产能力20万吨,总生产能力减至250万吨,增幅8.7%;产量大约100万吨,同比快速增长66.7%;生产能力利用率40%,比上年减少13.5个百分点。

  (三)大宗化工产品生产能力利用率逐步渐趋合理,盈利水平明显改善  烧碱:追加生产能力203万吨,解散131万吨,总生产能力为3945万吨,快速增长1.9%;预示市场状况恶化,产量快速增长8.4%,至3283.9万吨;生产能力利用率比上年提升1.8个百分点,至83.2%,渐趋较合理水平。  纯碱:追加生产能力100万吨,总生产能力至3007万吨,快速增长3.4%;产量2588.3万吨,同比快速增长2.6%;生产能力利用率86.1%,与上年持平;出口197.9万吨,上升9.9%。  电石:产业维持稳定发展态势,生产能力利用率有所提升。

因出局领先、转产与追加生产能力变动相抵,总生产能力之后维持在4500万吨水平;产量同比快速增长3%,超过2730万吨;生产能力利用率60.7%,比上年提升1.8个百分点;出口14.4万吨,快速增长10.8%。  尿素:不受国内市场需求和出口增加影响,生产能力利用率大幅度上升,仅有行业年亏损223亿元。追加生产能力80万吨,解散生产能力433万吨,总生产能力7710万吨,同比增加4.4%;产量6192万吨,同比增加12.3%;生产能力利用率80.3%,比上年上升7.2个百分点;出口408万吨,比上年增加70.3%。  (四)重点有机化工产品生产能力利用率提高力弱  甲醇:追加生产能力280万吨,总生产能力至7730万吨,比上年快速增长3.7%;产量5240万吨,快速增长2.1%;进口880.3万吨,同比快速增长58.9%;因进口增幅过大,生产能力利用率比上年上升1个百分点,至67.8%。

  PX:没追加和解散生产能力,总生产能力仍保持在上年1369万吨的水平,产量同比快速增长4.3%,至980万吨,生产能力利用率提升了近3个百分点,超过71.6%。国内供应缺口之后不断扩大,去年进口高达1236万吨,同比快速增长6%。  PTA:2016年国内市场需求低迷,而生产能力之后扩展。

追加生产能力220万吨,总生产能力超过4909万吨,同比快速增长4.7%;产量快速增长4.9%,超过3240万吨;生产能力利用率66%,与2015年持平;进口50.2万吨,同比上升33%;出口69.5万吨,同比快速增长11.6%,由净进口国改变为净出口国。  醋酸:追加生产能力40万吨,总生产能力超过1024万吨,同比快速增长4.6%;产量699.4万吨,同比快速增长4.7%;生产能力利用率68.3%,与上年持平;进口8.7万吨,同比快速增长64.2%;出口24万吨,同比上升38.9%。

  己内酰胺:追加生产能力46万吨,总生产能力至251.5万吨,同比快速增长22.7%;产量185.8万吨,同比快速增长19.8%;因追加生产能力增幅较小,而市场需求快速增长较慢,生产能力利用率只有73.9%,比上年上升1.8个百分点;进口22.1万吨,出口0.2万吨,皆与上年持平。  环氧丙烷:追加生产能力8万吨,总生产能力311万吨,同比快速增长2.6%,西站速度显著减缓;产量250.8万吨,同比快速增长5.3%;生产能力利用率80.6%,比上年提升2个百分点;进出口量与上年持平,消费量比上年快速增长5.1%。  己二酸:追加生产能力30万吨,总生产能力超过228万吨,比上年快速增长15%;虽然国内市场需求小幅上升,但出口有所增加,超过28万吨(比上年快速增长52.2%),市场总需求量减少;产量130万吨,比上年快速增长11.9%;不受追加生产能力影响,生产能力利用率比上年上升1.7个百分点,为56.9%。

  (五)化工新材料原料市场需求减少,生产能力利用率回落  聚醚多元醇:生产能力、产量和消费量同比增幅皆在11%以上(生产能力减少54万吨,比上年快速增长11.5%;产量减少30万吨,比上年快速增长11.9%;消费量比上年快速增长11.1%);生产能力利用率保持在53.8%,与上年基本持平。  MDI:生产能力保持在306万吨;产量比上年快速增长8.6%,至214万吨;生产能力利用率比上年提高5.5个百分点,超过69.9%。  TDI:生产能力保持在2015年95万吨的水平;产量74.2万吨,快速增长18.5%;生产能力利用率为78.1%,比上年提升了12个百分点。

  有机硅单体:生产能力保持在上年284.2万吨的水平;产量166万吨,快速增长10%;生产能力利用率为58.3%,提高5.2个百分点。  (六)合成橡胶进口占到比大,国内生产能力利用率偏高  丁苯橡胶:生产能力保持在上年180万吨的水平;产量101.3万吨,同比快速增长3.3%;生产能力利用率为56.3%,比2015年提升1.8个百分点。

进口40.97万吨,同比快速增长10.9%;出口3.96万吨,同比上升19.2%。  顺丁橡胶:生产能力比上年增加20万吨,至162万吨,同比上升11%;产量76.3万吨,同比快速增长8.2%;生产能力利用率47.1%,同比提升8.4个百分点。进口22.4万吨,同比上升13.8%;出口2.4万吨,同比快速增长9%。

  (七)合成树脂下游市场需求转好,生产能力利用率有所回落  聚丙烯:因煤制聚丙烯追加生产能力减少,聚丙烯总生产能力同比快速增长12%,至2253万吨;产量大约1850万吨,同比快速增长9.7%;生产能力利用率82.1%,比上年上升1.7个百分点;进口量比2015年增加38万吨,至301.7万吨;出口量减少7万吨,至24万吨。  聚氯乙烯:生产能力小幅上升,利用率下降。

追加生产能力89万吨,解散生产能力111万吨,小幅上升0.9%,至2326万吨;产量1609.2万吨,同比快速增长3.7%;生产能力利用率为71.8%,比上年提升3.3个百分点。  聚甲醛:追加生产能力4万吨,比上年快速增长8.5%,至51万吨;产量29.3万吨,比上年快速增长20%;生产能力利用率57.5%,比上年提升5.6个百分点;进口量29.3万吨,快速增长14.4%。  2017年重点产品生产能力及利用率趋势预测  2017年形势辨别  据联合国《2017年世界经济形势与未来发展》报告预测,世界经济发展“五较低二低”(较低经济快速增长、较低国际贸易流量、较低通货膨胀、较低投资快速增长、低利率;低债务水平和高度倚赖货币政策)的状况在2017年将有所提高,但世界经济仍将维持短距离快速增长。

预计2017年全球经济快速增长2.7%,低于2016年的2.2%。  国内大位快速增长、大位预期、大位市场将是今年经济政策的着力点。

去生产能力和去库存步伐更进一步减缓,中国经济增长速度慢堕的风险显著上升,大位的因素激增,提质增效于是以大力前进。2017年经济运行下行的动力和上行的压力尚能正处于一个很弱平衡状态,石化市场受到影响利空因素相互交织:  一是结构性不足对立和风险仍然不存在。在一些生产能力相当严重不足行业,领先生产能力和“僵尸企业”仍没几乎解散,在价格低位和环保核查严苛的环境下,有些仅有是暂时性的歇产或减产,一旦价格回落或环保核查放开,有可能死灰复燃,新的对市场运营带给压力和后遗症。  二是下游消费之后稳定快速增长。

首先,基础设施建设市场需求依然较小。大力财政政策反对下,基础设施投资较高速快速增长;去年下半年企业效益有所改善,今年制造业投资将沿袭回稳态势,增长速度未来将会小幅回落。其次,居民消费潜力依然极大。

虽然居民收入增长速度有所上升,加之2017年与住行涉及的消费快速增长上升,居民消费增长速度将受到一定影响,但随着消费结构升级和消费模式创意,消费潜力不会更进一步获释。  三是国际化工市场竞争日趋激烈。一方面,国际贸易保护主义浮现,贸易摩擦之后高发。另一方面,不受中东、韩国等追加生产能力装置投产减缓的影响,国外化工产品对国内市场的冲击增大。

2016年,化工行业出口总额同比上升6.1%,倒数20个月总计上升。目前外需市场仍然低迷,出口压力还在减小。一些大宗化工产品进口持续快速增长,激化了国内市场竞争。

  2017年,重点石化产品生产能力扩充之后上升。预计纯碱、PX、PTA、MDI、TDI、丁苯橡胶、顺丁橡胶、聚甲醛等行业生产能力规模保持2016年水平,下游领域对大宗石化产品的市场需求将之后维持稳步增长;原油加工、煤制油、煤制天然气、煤制烯烃、煤制乙二醇、纯碱、尿素、甲醇、PX、PTA、MDI、TDI、有机硅甲基单体、聚甲醛等生产能力利用率水平未来将会更进一步提高;醋酸、环氧丙烷、顺丁橡胶、丁苯橡胶、聚丙烯等生产能力利用率水平与今年持平或有之后上升趋势。

  原油加工:预计追加生产能力3000万吨,还包括云南石化以及惠州炼厂二期;出局领先生产能力2800万吨。变动相抵,2017年底炼油能力将超过8.06亿吨,与2016年基本持平。

预计2017年我国成品油消费量同比快速增长5%左右;全年成品油净出口或多达4000万吨;原油加工量大约5.7亿吨,同比快速增长5%左右;开工率比2016年有所提高,预计在70%左右。  现代煤化工:预计煤制油追加生产能力300万吨,总规模多达千万吨;煤制天然气追加生产能力20亿立方米;煤制烯烃无追加生产能力;煤制乙二醇追加生产能力110万吨,总生产能力超过360万吨。随着国际油价企稳回落,2017年煤制油、煤制天然气、煤制烯烃和乙二醇生产能力利用率将稳定增长趋势。

  纯碱:2017年产能规模与2016年非常,预计国内市场需求增长速度在3%左右,国内与海外市场消费总量在2680万吨左右,生产能力多达市场需求300万吨,全年生产能力平均值利用率将多达89%,比2017年有所提高。  尿素:预计追加生产能力30万吨,领先生产能力解散470万吨,总生产能力规模削减至7340万吨;出口量在400万吨左右,国内和出口总消费量6500万吨,生产能力利用率水平将提升至85%~88%。  甲醇:预计追加生产能力460万吨。

考虑到煤制烯烃占有甲醇50%的消费量,预计2017年,随着煤制烯烃生产能力利用率的提高,甲醇的动工水平也将经常出现小幅回落。  醋酸:预计追加生产能力50万吨,总生产能力超过1074万吨。

随着下游醋酸乙烯、醋酸酯、PTA等行业西站放缓,醋酸消费量增长速度减慢。预计2017年增长速度大约6%,消费量750万吨,进口量10万吨,预计产量在740万吨,生产能力利用率基本与2016年持平。

  PX:生产能力规模保持2016年的水平。下游PTA市场需求维持10%左右的快速增长,预计2017年PX消费量将多达2400万吨,进口量有可能突破1300万吨,产量和生产能力利用率比2016年将有显著提高。

  PTA:生产能力之后保持在2016年4909万吨的规模。下游聚酯行业对PTA的市场需求维持在5%左右的快速增长,预计2017年PTA消费量大约3450万吨,进口更进一步削减,出口之后扩充。

考虑到有几套装置将重新启动,预计2017年PTA产量将显著提高,生产能力利用率将多达70%。  环氧丙烷:预计追加生产能力40万吨,总生产能力超过351万吨。下游市场需求维持9%的速度快速增长,预计消费量在303万吨;产量大约280万吨。受新装置投产影响,生产能力利用率较2016年有所上升,至79%。

  MDI:生产能力之后维持306万吨的规模。下游市场需求增长速度在4%左右,消费量大约253万吨。

随着国外新建装置的投产,及检修装置相继恢复正常生产,预计进口量将小幅快速增长至35万吨左右,出口量小幅上升,产量大约218万吨,生产能力利用率同比有所提高,至71%左右。  TDI:生产能力维持在95万吨水平。预计下游市场需求快速增长2%,消费量大约79万吨,进口2万吨左右,产量77万吨,生产能力利用率81%左右,比2016年提升近3个百分点。

  有机硅甲基单体:追加生产能力10万吨,总生产能力扩至294.5万吨。预计下游市场需求增长速度在3%左右,2017年消费量大约183万吨,产量180万吨,生产能力利用率大约62%,比2016年提升3.7个百分点。

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  合成橡胶:2017年顺丁橡胶和丁苯橡胶生产能力基本与2016年非常。不受低价天然橡胶冲击,预计顺丁橡胶和丁苯橡胶市场需求增长速度分别为1%和3%,消费量分别在85万吨和106万吨左右,全年平均值生产能力利用率分别在47%和59%的低位游走。  聚丙烯:预计追加生产能力多达300万吨,至2500万吨以上。

下游市场需求增长速度大约7.7%,2017年消费量2320万吨,进口量280万吨,国内产量大约2000万吨,生产能力利用率为80%,比2016年有所上升。  聚甲醛:2017年没新项目投产,生产能力维持在51万吨的水平。市场需求之后以多达8%的速度快速增长,2017年消费量64万吨左右,进口32万吨左右,国内产量大约32万吨,预计生产能力利用率在63%左右,较2016年提升近5个百分点。

  措施建议  了解前进去生产能力,减缓“僵尸”企业解散。增大环保核查力度,建立健全石化行业领先生产能力解散机制,减缓“僵尸”企业解散,营造行业身体健康发展的市场环境。

  站稳国内市场,强化出口竞争力。之后实行严格的出口政策,必要提升部分产品出口退税亲率,融合“一带一路”战略,大力扩展国外市场。

  增进协同发展,构建降本增效。增进企业间牵头,强化精细化管理,构建降本增效,提高企业竞争力。


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